Ihr Lebenswerk. Ihre Zukunft.
Unternehmen und Immobilien gestalten. Die eigene Versorgung planen. Nachfolge rechtzeitig vorbereiten.
Sie tragen Verantwortung für Ihr Unternehmen, Ihre Immobilien und Ihre Familie. Wir unterstützen Sie dabei, diese Bereiche gemeinsam zu betrachten und Ihre nächsten Entscheidungen auf eine fundierte steuerliche und wirtschaftliche Grundlage zu stellen.
Dabei stehen Ihre persönlichen Ziele im Mittelpunkt: Was möchten Sie noch aufbauen? Was möchten Sie bewahren? Wann möchten Sie kürzertreten? Und welche Einnahmen benötigen Sie, um Ihren Lebensstandard auch später zu finanzieren?
Was Sie heute regeln können
Unternehmen und Vermögen entwickeln
Wir prüfen mit Ihnen, ob Ihre bestehenden Strukturen zu Ihren Investitionsplänen, Ihrer familiären Situation und Ihren langfristigen Zielen passen.
Für Ausfälle vorsorgen
Wir erfassen wirtschaftliche Abhängigkeiten, finanzielle Verpflichtungen und bestehende Vorsorgeregelungen. So wird sichtbar, welche Fragen zur Handlungsfähigkeit und Versorgung noch geklärt werden sollten.
Einkommen im Alter planen
Wir betrachten Ihre erwarteten Einnahmen aus Renten, Immobilien, Unternehmen und weiterem Vermögen. Gemeinsam untersuchen wir, welche Mittel nach Ausgaben, Verpflichtungen und Steuern voraussichtlich für Sie verfügbar sind.
Nachfolge und Vermögensübertragung gestalten
Wir entwickeln steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten für die Übergabe von Unternehmen und Immobilien. Dabei berücksichtigen wir Ihre eigene Versorgung ebenso wie Ihre Wünsche zur Einbindung und Absicherung Ihrer Angehörigen.
Verkauf und Exit vorbereiten
Wir begleiten die steuerliche und wirtschaftliche Vorbereitung eines Verkaufs und betrachten, wie der erwartete Nettoerlös zu Ihren weiteren Lebensplänen passt.
Ihr Einstieg: der Lebenswerk-Check
Sie müssen noch nicht wissen, welche Gestaltung für Sie infrage kommt. Der Lebenswerk-Check schafft zunächst einen Überblick.
1. Ihre Ausgangslage erfassen
Sie beantworten einen strukturierten Fragebogen zu den Themen, die Sie betreffen. Unklare Punkte besprechen wir gemeinsam.
2. Ihre Ziele und Prioritäten besprechen
In einem persönlichen Gespräch ordnen wir Ihre Situation und identifizieren die wichtigsten offenen Entscheidungen.
3. Die nächsten Schritte festlegen
Sie erhalten eine schriftliche Übersicht der Handlungsfelder und Empfehlungen für das weitere Vorgehen. Für vertiefende Konzepte und die Umsetzung vereinbaren wir gesonderte Leistungen.
Umfang und Honorar stimmen wir vor Ihrer Beauftragung transparent mit Ihnen ab.
Fachwissen mit dem Blick auf das Ganze
Mit unseren Beratungsschwerpunkten Unternehmensnachfolge und Immobilienbesteuerung verbinden wir steuerliche Fragen mit Ihrer Vermögens- und Lebensplanung. Bei Bedarf stimmen wir die weiteren Schritte mit Ihrer Rechtsberatung, Ihrem Notariat oder qualifizierten Versicherungs- und Anlagefachleuten ab.
Welche Zukunft wünschen Sie sich für Ihr Lebenswerk – und für sich selbst?
Vereinbaren Sie ein Gespräch über Ihren Lebenswerk-Check.